（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动） 上市保荐书3-1-3-2 （二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平1、发行人的主营业务发行人是国内精密光学元件、组件的主要供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，提供各类光学设备、光学设计以及光学检测的整体解决方案。
公司走自主研发与吸收创新相结合的研发之路，深化与新加坡国立大学、新加坡先进制造研究院、南京理工大学、江苏科技大学等国内外高校研究所的技术合作，实现全世界内科研资源高效整合；公司重视研发人才引进，拥有一批浙江大学、新加坡南洋理工大学、新加坡国立大学和南京理工大学等光学领域优秀科研院所为背景的创新研发团队，截至报告期末研发团队中直接从事科研开发的技术人员有73人，约占公司员工总数的13.83%。
公司的产品生产能力覆盖晶体材料生长、切割、研磨、抛光、镀膜、装配、检测整套工艺流程，作为下游设备的重要组成部分，公司的产品能够应用于多个科技新兴起的产业，最重要的包含工业激光加工中的新能源汽车锂电池、智能手机与穿戴设备等消费电子、显示面板和半导体等，红外热成像中的刑侦救援、温度监测、安防监控等。
高功率激光膜的波长范围囊括了紫外波段﹑可见光波段﹑在增透膜方面，表面光洁度水平可达到S/D=20/10，镀膜透过率Tvag＞99.8%@10600nm或9400nm或者1064nm等，在1064nm应用于激光扩束镜﹑反射镜、准直镜﹑激光扫描镜头和各本项核心技术对应4项发明专利、8项实用新型专利。
具体如下：发明专利： 上市保荐书3-1-3-4 核心技术名称技术来源技术介绍与先进性说明技术先进性指标在主营业务与产品中的应用与相关专利对应关系近红外与中远红外波段，包括增透膜﹑高反膜﹑分光膜﹑滤光膜﹑偏振和消偏振膜﹑衰减膜﹑保护膜等，其中增透膜在1064纳米波段的激光损伤阈值已达到10ns脉宽时的40J/cm^2和6ps脉宽1MHZ时的12 J/cm^2，处于国内外领先水平；红外薄膜中硫系红外玻璃的宽带增透膜和DLC膜申请了专利并实现量产，成功设计制作了可见光和中远红外的多波段增透膜波段的激光损伤阈值已达到10ns脉宽时的40J/cm^2和6ps脉宽1MHZ时的12 J/cm^2；在反射膜方面，表面光洁度水平可达到S/D=20/10，镀膜反射膜Rave＞99.8%@355nm或1064nm或532nm或1550nm等；在部分反射膜上，除了达到客户的不同反射要求外，实际应用上比如CO2激光管输出镜，可承受300℃以上高温的长时间使用；在保护膜上，9400nm或10600nm波段，研制出类金刚石保护膜，在不影响激光波段的使用性能上，很大程度的提升了膜层的耐磨性，耐磨强度达到GB/T 26331-20104.9.2的等级3；在红外元件上，如硫系玻璃上DLC膜（Tvag≥92%@8-12um）和HD膜（Tvag≥94.5%@8-12um），以及在锗上镀HD膜（Tvag≥95%@8-12um），硅增透膜（Rvag≤0.3%@3-5um） 类红外镜头的镀膜加工1、一种红外璃GASIR1增透膜及其制备方法[ZL9.4] 2、一种以硫系红外玻璃为基底的增透DLC膜及其制备方法[ZL1.4] 3、一种基于碳化硅基底的CO2反射膜及其制备方法[ZL7.6] 4、一种紫外波段超低吸收双面增透膜及其制备方法[ZL6.7] 实用新型专利：1、一种镀覆在红外玻璃上的增透膜[ZL3.7] 2、一种近红外到中红外宽带增透膜[ZL8.X] 3、一种三波段激光增透膜[ZL0.9] 4、一种皮秒激光高功率增透膜[ZL0.3] 5、一种耐高温的CO2激光增透膜[ZL0.2] 6、一种266纳米高功率激光增透膜[ZL0.6] 7、一种二氧化碳激光超硬膜[ZL7.3] 8、一种超低吸收的CO2激光双面增透膜[ZL7.5] 高功率激光镜头制造技术自主研发公司的高功率激光镜头制造技术，最重要的包含光学设计、光学加工和镀膜技术，在光学设计上消除内反射点、采用无应力镜片粗糙度＜0.5nm，装配后镜片面型优于1/4λ，镜片表面上的质量10/5，整体中心偏＜1′，损伤阈值＞40J/，1064nm 应用于高功率光纤激光聚焦镜、皮秒飞秒激光器中的激光镜头本项核心技术对应2项发明专利、5项实用新型专利，具体如下：发明专利：1、一种基于碳化硅基 上市保荐书3-1-3-5 核心技术名称技术来源技术介绍与先进性说明技术先进性指标在主营业务与产品中的应用与相关专利对应关系结构设计及装配工艺，加工方面采用超光滑加工工艺、处理好亚表面损伤，镀膜方面采用高功率膜系，从而使得高功率激光镜头能更好地散热，解决其应用中发生的温飘和激光损伤问题。
该技术可以在使用高功率纳秒激光器以及超快激光的应用底的CO2反射膜及其制备方法[ZL7.6] 2、一种紫外波段超低吸收双面增透膜及其制备方法[ZL6.7] 实用新型专利：1、一种皮秒激光高功率增透膜[ZL0.3] 2、一种耐高温的CO2激光增透膜[ZL0.2] 3、一种无应力激光光学系统安装结构及安装工具[ZL3.1] 4、一种266纳米高功率激光增透膜[ZL0.6] 5、一种超低吸收的CO2激光双面增透膜[ZL7.5] 激光光束整形设计与制造技术自主研发该技术是利用非球面透镜系统对光束进行整形，根据光束应用选择光束照度剖面，考虑透镜有限孔径尺寸引起的衍射效应，采用折射非球面整形设计。
将输入复振幅分布光束经过光学系统调制，变换成输出平面均匀光束的复振幅分布，消除了能量不均匀引起的不良效果适用于所有激光波段，整形后光束均匀性＞90% 应用于激光准直镜，光束整形系列新产品核心光学设计技术，对应2项实用新型专利，具体如下：1、一种激光线性光斑整形光学系统[ZL8.8] 2、一种长工作距的激光光束整形器件[ZL6.5] 红外分级变焦和连续变焦光学系统的设计技术自主研发搭配不同的红外材料以及非球面技术，优化光学系统中产品的尺寸与性能，大致上可以分为中波和长波两种波段，在不改变光学系统内光学零件的各表面半径和材料折射率的情况下，只是通过改变各利用公司先进加工工艺设计时加入大口径衍射面，最大化消除色差提高像质，具体指标有：焦距变倍精度变化量≤0.5%，光轴跳动≤1个像数，最大变倍比切换时间＜2S，跑焦现象为0，抗冲击≤3000g 应用于红外连续变焦镜头，能够适用于灾难预警、安防监控本项核心技术对应3项发明专利、1项实用新型专利，具体如下：发明专利：1、一种紧凑型切换式三视场中波红外光学系统[ZL5.9] 2、一种轻量化小焦距 上市保荐书3-1-3-6 核心技术名称技术来源技术介绍与先进性说明技术先进性指标在主营业务与产品中的应用与相关专利对应关系光学零件之间的空气间隔，改变系统的焦距，得到不同的放大倍数和不同的视场，能在不更换物镜的情况下，快速由发现目标到识别或辨认目标实施切换 无人机型长波变焦测温镜头[ZL0.0] 3、一种小型轻量化中波连续变焦制冷红外光学系统[ZL8.0] 实用新型专利：1、一种五片式紧凑型中波制冷连续变焦镜头[ZL8.6] 红外硫系玻璃材料的提纯生长技术外购取得后自主研发公司的红外硫系玻璃提纯生长技术包含原料配比提纯和熔制设备及技术，利用化学试剂提纯和蒸馏提纯相结合的方法来对原料的杂质进行净化处理，自制熔制设备及技术工艺，熔制后进行退化处理消除内应力。
该技术制备的红外硫系玻璃生产效率高、周期短、成本低，并具有优良的温度—粘度特性；最重要的是具有较低的折射率温度系数，因此在红外热成像系统的热离焦调整和色差校正中具备极其重大作用折射率nλ：±3×10-4，υ10.6：±0.8%，杂质含量0.05≤S＜0.2 @每100cm3玻璃总横截面积应用于红外热成像全系列产品核心材料制备技术，对应5项发明专利，具体如下：1、一种高性能硫系玻璃微球的制备方法[ZL6.7] 2、一种硫化物红外玻璃及制备方法[ZL6.X] 3、一种硫卤玻璃及其制备方法[ZL4.1] 4、一种中红外增益硫化物光纤及制备方法[ZL4.6] 5、一种用于硫系玻璃边角料再利用的石英安瓿及硫系玻璃边角料再利用方法[ZL8.4] 激光辅助超精密单点车加工硬质材料/软质材料技术与工艺自主研发该技术通过激光辐射加热和软化刀具接触区域，提高材料的塑性，降低切削力，减少刀具磨损及振动。
使得金刚石刀具可以切削脆性更高的材料，达到提升表面光洁度的目的以加工100mm硅衍射面工件为例，表面粗糙度Rt≤0.2um，Ra≤0.03um，在硅上表面光洁度可达到美军标20/10 应用于红外非球面晶体、红外激光晶体与镜片的加工过程核心材料加工工艺，无专利对应无应力精密光机装配技术自主研发该装配技术主要为装配过程中，合理安排装配镜片顺序，使用特制扭力工具，控整体中心偏＜1′，镜片面型几乎无变化应用于所有主要产品的装配过程核心装配工艺，适用于高精度激光和红外镜头的装配，对应1项实用新型专利，具 上市保荐书3-1-3-7 核心技术名称技术来源技术介绍与先进性说明技术先进性指标在主营业务与产品中的应用与相关专利对应关系制中心偏范围，并利用胶水固化位置。
该技术主要消除压圈对镜片边缘产生的压力，减小压圈压力对镜片面形的影响体如下：实用新型专利：1、一种无应力激光光学系统安装结构及安装工具[ZL3.1] 光学表面亚纳米超光滑抛光技术与工艺自主研发该技术采用精细的抛光粉液在特制的软胶盘上对光学镜片进行机械兼化学抛光，从而达到亚纳米的表明粗糙度，取得极少的亚损伤层，适合于短波长的激光应用场景，如DUV和EUV 表面粗糙度＜0.3nm 应用于高功率激光镜片与镜头、紫外深紫外激光镜头等几乎所有的激光系列产品核心抛光工艺，无专利对应发行人拥有对核心技术完整的所有权，不存在纠纷或法律问题。
上市保荐书3-1-3-8 （3）发行人研发投入情况①正在从事的研发项目截至报告期末，发行人正在从事的主要研发项目情况如下：在研项目名称所处阶段项目负责人拟投入费用项目目标技术水平宽光谱成像系统的研发中试王国力260 万元公司波长从400nm到1700nm范围的宽光谱成像镜头应用消色差设计，不会出现色差现象，并和宽光谱探测器匹配；实现降成本设计，逐步覆盖多个波段，满足多种使用需求近年来随着人眼安全激光器的使用增多，对人眼安全近红外波长1500nm的探测需求激增，宽光谱成像系统正好可以满足这一使用要求。
该项目在卫生检疫、航天、军事、森林防火、安防监控等领域有着广泛的应用前景硫系玻璃压型工艺及设备研究与开发小批量王劲600 万元公司将硫系玻璃的加工工序合并成三步：挤压棒料、切割、压型，利用该新技术，可以显著提高材料的利用率，并且具有很强的操作性及先进性，可将材料利用率从现在的40%-70%提升至95%以上随着国内红外光学应用的高速发展，硫系玻璃的需求量每年预计增长20%以上，到2025年将达到40吨规模；该技术每年可以帮助公司节省至少0.6吨材料，减少环保风险，助力公司绿色可持续发展飞秒脉冲激光镜片研发小试李全民330 万元本项目拟研发具有高激光损伤阈值和超低吸收的飞秒脉冲激光镜片，可应用于半导体照明、太阳能光伏电池、燃料电池、微创医用器械等领域。
公司拟研制的高折射率硫系材料应用于红外镜头设计，相较其它材料可进一步缩短光程并缩小镜头的尺寸；多光谱硫系材料适用于多光谱成像系统或制作滤光片，可同时对可见/短波红外（0.5~1.7μm）区域以及热红外区域（8~12μm）成像，能满本项目红外晶体材料研发对现有的物理气相沉积技术进行改进，优势显著，能整合利用生产中的余料，大大降低材料生产成本，且可实现大批量生产满足市场需求。
2、技术升级迭代与研发失败风险在未来发展过程中，如果公司未能准确预测和把握市场和行业发展趋势，未能紧跟科技发展趋势，及时响应市场对产品的新要求，在技术与工艺升级方面出现长期停滞，或对新技术、新工艺的研发与应用方面落后于竞争对手，将可能面临技术升级迭代以及产品被替代、淘汰的风险，从而对公司未来的持续经营能力、盈利能力产生不利影响。
若公司不能紧跟市场发展趋势，满足客户需求变化，在人才储备、技术研发和客户服务等方面进一步增强实力，则不排除同行业公司或市场新进入者推出与公司产品类似或具有替代性的产品，公司将可能面临市场竞争加剧的风险，对公司业绩增长、产品和技术创新持续投入产生不利影响，并使得公司未来产品市场空间受到同行业公司的挤压。
二、申请上市股票的发行情况（一）本次发行的基本情况股票种类人民币普通股（A股） 每股面值1.00元发行股数不超过2,893.00万股占发行后总股本比例不低于25% 其中：发行新股数量不超过2,893.00万股占发行后总股本比例不低于25% 股东公开发售股份数量- 占发行后总股本比例- 发行后总股本不超过11,571.80万股每股发行价格【】元发行市盈率【】倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算） 发行前每股净资产【】元发行前每股收益【】元发行后每股净资产【】元发行后每股收益【】元发行市净率【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式发行对象符合资格的询价对象及在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外） 承销方式余额包销 上市保荐书3-1-3-14 拟公开发售股份股东名称不适用发行费用的分摊原则不适用募集资金总额【】万元募集资金净额【】万元募集资金投资项目激光光学产品生产项目红外热成像光学产品生产项目波长光学研究院建设项目发行费用概算本次发行费用总额为【】万元，包括：承销及保荐费【】万元、审计及验资费【】万元、评估费【】万元、律师费【】万元、发行手续费【】万元、路演及其他费用：【】万元（二）本次发行上市的重要日期刊登发行公告日期【】年【】月【】日开始询价推介日期【】年【】月【】日刊登定价公告日期【】年【】月【】日申购日期和缴款日期【】年【】月【】日股票上市日期【】年【】月【】日三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况、联系方式1、保荐代表人本次具体负责推荐的保荐代表人为吕复星和吴韡。
4、联系方式联系地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券一号楼4层电话 传真 联系人：吕复星四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间是否存在关联关系情况说明华泰联合证券作为发行人的上市保荐机构，截至本上市保荐书签署日：（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明发行人就本次证券发行履行的内部决策程序如下：1、2021年10月29日，发行人召开了第三届董事会第九次会议，该次会议应到董事9名，实际出席本次会议9名，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》等与本次发行相关的议案，并将该等议案提交发行人股东大会审议。
上市保荐书3-1-3-17 七、保荐机构针对发行人是否符合创业板定位的核查结论及依据（一）发行人具备较强的技术创新性1、发行人研发能力公司自成立起，专注激光光学与红外光学行业，努力提升自身的光学设计、研发、生产能力并在行业内取得技术领先地位；积极配合激光制造产业的快速发展，同时响应《中国制造2025》发展战略，推动壮大新兴装备制造业，促进激光与红外制造业转型升级。
公司走自主研发与吸收创新相结合的研发之路，深化与新加坡国立大学、新加坡先进制造研究院、南京理工大学、江苏科技大学等国内外高校研究所的技术合作，实现全球范围内科研资源高效整合；公司重视研发人才引进，拥有一批浙江大学、新加坡南洋理工大学、新加坡国立大学和南京理工大学等光学领域优秀科研院所为背景的创新研发团队，截至2022年末研发团队中直接从事科研开发的技术人员有73人，约占公司员工总数的13.83%。
2、发行人技术创新性通过多年的技术钻研与技术创新，公司的技术水平已处于国内较高水平，掌握了“光学薄膜的设计与制备”、“高功率激光镜头制造技术”、“红外分级变焦和连续变焦光学系统的设计技术”等多项核心技术，核心技术主要来源于自主研发，相关具体情况如下：核心技术名称技术介绍与先进性说明技术先进性指标在主营业务与产品中的应用与相关专利对应关系光学薄膜的设计与主要分为两类：激光薄膜与红外薄膜。
高在增透膜方面，表面光洁度水平可达到S/D=20/10，镀应用于激光扩束镜﹑反本项核心技术对应4项发明专利、8项实 上市保荐书3-1-3-18 核心技术名称技术介绍与先进性说明技术先进性指标在主营业务与产品中的应用与相关专利对应关系制备功率激光膜的波长范围囊括了紫外波段﹑可见光波段﹑近红外与中远红外波段，包括增透膜﹑高反膜﹑分光膜﹑滤光膜﹑偏振和消偏振膜﹑衰减膜﹑保护膜等，其中增透膜在1064纳米波段的激光损伤阈值已经达到10ns脉宽时的40J/cm^2和6ps脉宽1MHZ时的12 J/cm^2，处于国内外先进水平；红外薄膜中硫系红外玻璃的宽带增透膜和DLC膜申请了专利并实现量产，成功设计制作了可见光和中远红外的多波段增透膜膜透过率Tvag＞99.8%@10600nm或9400nm或者1064nm等，在1064nm波段的激光损伤阈值已经达到10ns脉宽时的40J/cm^2和6ps脉宽1MHZ时的12 J/cm^2；在反射膜方面，表面光洁度水平可达到S/D=20/10，镀膜反射膜Rave＞99.8%@355nm或1064nm或532nm或1550nm等；在部分反射膜上，除了达到客户的不同反射要求外，实际应用上比如CO2激光管输出镜，可承受300℃以上高温的长时间使用；在保护膜上，9400nm或10600nm波段，研制出类金刚石保护膜，在不影响激光波段的使用性能上，很大程度的提升了膜层的耐磨性，耐磨强度达到GB/T 26331-20104.9.2的等级3；在红外元件上，如硫系玻璃上DLC膜（Tvag≥92%@8-12um）和HD膜（Tvag≥94.5%@8-12um），以及在锗上镀HD膜（Tvag≥95%@8-12um），硅增透膜（Rvag≤0.3%@3-5um） 射镜、准直镜﹑激光扫描镜头和各类红外镜头的镀膜加工用新型专利。
具体如下：发明专利：1、一种红外璃GASIR1增透膜及其制备方法[ZL9.4] 2、一种以硫系红外玻璃为基底的增透DLC膜及其制备方法[ZL1.4] 3、一种基于碳化硅基底的CO2反射膜及其制备方法[ZL7.6] 4、一种紫外波段超低吸收双面增透膜及其制备方法[ZL6.7] 实用新型专利：1、一种镀覆在红外玻璃上的增透膜[ZL3.7] 2、一种近红外到中红外宽带增透膜[ZL8.X] 3、一种三波段激光增透膜[ZL0.9] 4、一种皮秒激光高功率增透膜[ZL0.3] 5、一种耐高温的CO2激光增透膜[ZL0.2] 6、一种266纳米高功率激光增透膜[ZL0.6] 7、一种二氧化碳激光超硬膜[ZL7.3] 8、一种超低吸收的CO2激光双面增透膜[ZL7.5] 高功率激光镜头制造技术公司的高功率激光镜头制造技术，主要包括光学设计、光学加工和镀膜技术，在镜片粗糙度＜0.5nm，装配后镜片面型优于1/4λ，镜片表面质量10/5，整体中心偏＜1′，损伤阈值＞应用于高功率光纤激光聚焦镜、皮秒飞秒激光本项核心技术对应2项发明专利、5项实用新型专利，具体如下： 上市保荐书3-1-3-19 核心技术名称技术介绍与先进性说明技术先进性指标在主营业务与产品中的应用与相关专利对应关系光学设计上消除内反射点、采用无应力结构设计及装配工艺，加工方面采用超光滑加工工艺、处理好亚表面损伤，镀膜方面采用高功率膜系，从而使得高功率激光镜头能更好地散热，解决其应用中发生的温飘和激光损伤问题。
该技术可以在使用高功率纳秒激光器以及超快激光的应用40J/，1064nm器中的激光镜头发明专利：1、一种基于碳化硅基底的CO2反射膜及其制备方法[ZL7.6] 2、一种紫外波段超低吸收双面增透膜及其制备方法[ZL6.7] 实用新型专利：1、一种皮秒激光高功率增透膜[ZL0.3] 2、一种耐高温的CO2激光增透膜[ZL0.2] 3、一种无应力激光光学系统安装结构及安装工具[ZL3.1] 4、一种266纳米高功率激光增透膜[ZL0.6] 5、一种超低吸收的CO2激光双面增透膜[ZL7.5] 激光光束整形设计与制造技术该技术是利用非球面透镜系统对光束进行整形，根据光束应用选择光束照度剖面，考虑透镜有限孔径尺寸引起的衍射效应，采用折射非球面整形设计。
将输入复振幅分布光束经过光学系统调制，变换成输出平面均匀光束的复振幅分布，消除了能量不均匀引起的不良效果适用于所有激光波段，整形后光束均匀性＞90% 应用于激光准直镜，光束整形系列产品核心光学设计技术，对应2项实用新型专利，具体如下：1、一种激光线性光斑整形光学系统[ZL8.8] 2、一种长工作距的激光光束整形器件[ZL6.5] 红外分级变焦和连续变焦光学系统的设计技术搭配不同的红外材料以及非球面技术，优化光学系统中产品的尺寸与性能，主要分为中波和长波两种波段，在不改变光学系统内光学零利用公司先进加工工艺设计时加入大口径衍射面，最大化消除色差提高像质，具体指标有：焦距变倍精度变化量≤0.5%，光轴跳动≤1个像数，最大变倍比切换时间＜2S，跑焦现象为0，抗冲应用于红外连续变焦镜头，可以用于灾难预警、安防监控本项核心技术对应3项发明专利、1项实用新型专利，具体如下：发明专利：1、一种紧凑型切换式三视场中波红外光学 上市保荐书3-1-3-20 核心技术名称技术介绍与先进性说明技术先进性指标在主营业务与产品中的应用与相关专利对应关系件的各表面半径和材料折射率的情况下，只是通过改变各光学零件之间的空气间隔，改变系统的焦距，得到不同的放大倍数和不同的视场，能在不更换物镜的情况下，快速由发现目标到识别或辨认目标实施切换 击≤3000g系统[ZL5.9] 2、一种轻量化小焦距无人机型长波变焦测温镜头[ZL0.0] 3、一种小型轻量化中波连续变焦制冷红外光学系统[ZL8.0] 实用新型专利：1、一种五片式紧凑型中波制冷连续变焦镜头[ZL8.6] 红外硫系玻璃材料的提纯生长技术公司的红外硫系玻璃提纯生长技术包含原料配比提纯和熔制设备及技术，利用化学试剂提纯和蒸馏提纯相结合的方法来对原料的杂质进行净化处理，自制熔制设备及技术工艺，熔制后进行退化处理消除内应力。
该技术制备的红外硫系玻璃生产效率高、周期短、成本低，并具有优良的温度—粘度特性；最重要的是具有较低的折射率温度系数，因此在红外热成像系统的热离焦调整和色差校正中具有及其重要的作用折射率nλ：±3×10-4，υ10.6：±0.8%，杂质含量0.05≤S＜0.2 @每100cm3玻璃总横截面积应用于红外热成像全系列新产品核心材料制备技术，对应5项发明专利，具体如下：1、一种高性能硫系玻璃微球的制备方法[ZL6.7] 2、一种硫化物红外玻璃及制备方法[ZL6.X] 3、一种硫卤玻璃及其制备方法[ZL4.1] 4、一种中红外增益硫化物光纤及制备方法[ZL4.6] 5、一种用于硫系玻璃边角料再利用的石英安瓿及硫系玻璃边角料再利用方法[ZL8.4] 激光辅助超精密单点车加工硬质材料/软质材料技术与工艺该技术通过激光辐射加热和软化刀具接触区域，提高材料的塑性，降低切削力，减少刀具磨损及振动。
使得金刚石刀具可以切削脆性更高的材料，达到提升表面光洁度的目的以加工100mm硅衍射面工件为例，表面粗糙度Rt≤0.2um，Ra≤0.03um，在硅上表面光洁度可达到美军标20/10 应用于红外非球面晶体、红外激光晶体与镜片的工艺流程核心材料加工工艺，无专利对应 上市保荐书3-1-3-21 核心技术名称技术介绍与先进性说明技术先进性指标在主营业务与产品中的应用与相关专利对应关系无应力精密光机装配技术该装配技术主要为装配过程中，合理的安排装配镜片顺序，使用特制扭力工具，控制中心偏范围，并利用胶水固化位置。
该技术主要消除压圈对镜片边缘产生的压力，减小压圈压力对镜片面形的影响整体中心偏＜1′，镜片面型几乎无变化应用于所有基本的产品的装配过程核心装配工艺，适用于高精度激光和红外镜头的装配，对应1项实用新型专利，具体如下：实用新型专利：1、一种无应力激光光学系统安装结构及安装工具[ZL3.1] 光学表面亚纳米超光滑抛光技术与工艺该技术采用精细的抛光粉液在特制的软胶盘上对光学镜片进行机械兼化学抛光，进而达到亚纳米的表明粗糙度，取得极少的亚损伤层，适合于短波长的激光应用场景，如DUV和EUV 表面粗糙度＜0.3nm 应用于高功率激光镜片与镜头、紫外深紫外激光镜头等几乎所有的激光系列新产品核心抛光工艺，无专利对应上述多项核心技术的创新性主要体现在：（1）光学镀膜公司各类光学产品中，镀膜工艺属于公司生产工艺中的核心环节，是公司在生产加工方面的核心研发创新成果，直接决定了产品的品质质量。
公司主要的镀膜工艺包括：膜系类别细分类别应用产品技术特点增透膜·宽带激光增透膜·高功率激光增透膜·宽带红外增透膜·多波段增透膜·激光扫描镜头·激光扩束镜头·长波红外系列·多视场镜头具备了透过率均匀性好、激光损伤阈值高和剩余反射小的特点，能适用于多个波段同时增透反射膜·宽角度高反膜·高功率高反膜·激光振镜·激光腔内镜具备了入射角度范围大和激光损伤阈值高的特点偏振分光膜·棱镜偏振分光膜·平镜偏振分光膜·激光隔离器·激光合束镜能够很好地保护激光器并维持激光偏振特性类金刚石膜·类金刚石膜·高耐久增透膜·红外镜头保护窗口·红外镜头保护透镜具备了耐刮擦耐酸碱等高耐受性并具有高透过率以红外瞄准镜为例，目前公司民用红外瞄准镜主要使用硫系玻璃作为原材料，能够保障在使用环境不稳定的情况下实现更清晰的成像效果，但硫系玻璃 上市保荐书3-1-3-22 自身的特点较软在使用过程中容易表面受损伤。
（二）发行人具备成长性1、受益于政策端与需求端双项利好，公司未来市场空间广阔近年来，随着中国陆续出台了《“十四五”智能制造发展规划》《加强“从0 上市保荐书3-1-3-23 到1”基础研究工作方案》等相关产业支持政策，重点强调了激光加工设备中核心元器件的技术瓶颈，鼓励提高光学设计及基础的光学光电子制造能力，诸如光学元件的超精密加工技术等，为重大成套设备制造、智能测控装备制造、先进医疗设备及器械制造等战略性新兴产业做配套服务。
《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》第五条规定：“属于上市公司行业分类相关规定中下列行业的企业，原则上不支持其申报在创业板发行上市，但与互联网、大数据、云计算、自动化、 上市保荐书3-1-3-25 人工智能、新能源等新技术、新产业、新业态、新模式深度融合的创新创业企业除外：（一）农林牧渔业；（二）采矿业；（三）酒、饮料和精制茶制造业；（四）纺织业；（五）黑色金属冶炼和压延加工业；（六）电力、热力、燃气及水生产和供应业；（七）建筑业；（八）交通运输、仓储和邮政业；（九）住宿和餐饮业；（十）金融业；（十一）房地产业；（十二）居民服务、修理和其他服务业。
（四）发行人符合创业板定位相关指标要求根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》第三条相关规定：“本所支持和鼓励符合下列标准之一的成长型创新创业企业申报在创业板发行上市：（一）最近三年研发投入复合增长率不低于15%，最近一年研发投入金额不低于1,000万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于20%；（二）最近三年累计研发投入金额不低于5,000万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于20%；（三）属于制造业优化升级、现代服务业或者数字经济等现代产业体系领域，且最近三年营业收入复合增长率不低于30%。
” 上市保荐书3-1-3-26 发行人最近三年相关指标与对应适用标准的情况如下：财务指标（万元）适用标准研发费用2022年度2,001.32 （一）最近三年研发投入复合增长率不低于15%，最近一年研发投入金额不低于1,000万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于20%；（二）最近三年累计研发投入金额不低于5,000万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于20%；最近一年营业收入金额达到3亿元的企业，或者按照《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》等相关规则申报创业板的已境外上市红筹企业，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求。
八、保荐人关于发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件的说明（一）符合《证券法》、中国证监会规定的发行条件1、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明华泰联合证券依据《证券法》第十二条关于首次公开发行新股的条件，对发行人的情况进行逐项核查，并确认：（1）发行人具备健全且运行良好的组织机构。
（3）发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：（一）资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易；（二）主营业务、控制权和管理团队稳定，最近二年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近二年实际控制人没有发生变更；（三）不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。
查证过程及事实依据如下：①发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立保荐人查阅了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职业字[2023] 5455号）、发行人主要资产、专利、软件著作权的权属情况、发行人和控股股东、实际控制人控制的其他企业的工商档案、员工花名册、社会保险和住房公积金的缴纳证明、财务管理制度、银行开户和税务登记办理资料、关联交易的相关协议、控股股东、实际控制人出具的避免同业竞争承诺及规范关联交易的承诺等资料。
②发行人主营业务、控制权、管理团队稳定保荐机构查阅了发行人的工商档案资料、公司章程、营业执照、销售和采购 上市保荐书3-1-3-30 合同、审计报告、历次三会记录、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员提供的调查表、一致行动人吴玉堂、黄玉梅与实际控制人朱敏、黄胜弟签署的《一致行动协议》等资料，并对发行人控股股东、实际控制人及其他股东进行了访谈。
②发行人不存在对持续经营有重大不利影响的事项保荐机构查阅了发行人主要资产、专利、软件著作权的权属情况、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职业字[2023] 5455号）等资料，访谈了发行人核心技术人员，并对知识产权主管部门进行了走访；网络检索了发行人的诉讼、仲裁等或有事项，核查了发行人的征信报告并函证了主要银行；核查了发行人的销售和采购合同，并对发行人所处行业的发展情况进行了行业研究。
查证过程及事实依据如下：保荐机构查阅了发行人所处行业相关法律法规及国家产业政策，取得了发行人主管政府部门出具的合规证明，实地查看了发行人生产经营场所；查阅了发行人股东大会、董事会、监事会的运营记录、发行人实际控制人、董事、监事和高 上市保荐书3-1-3-31 级管理人员填写的调查表与户籍地公安机关出具的无犯罪证明，并结合网络查询等手段，核查了发行人及其控股股东、实际控制人，董事、监事和高级管理人员是不是真的存在被处罚的情况。
（四）市值及财务指标符合《上市规则》规定的标准发行人为境内企业且不存在表决权差异安排的，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项：（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元；（二）预计市值不低于10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元；（三）预计市值不低于50亿元，且最近一年营业收入不低于3亿元。
九、保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排持续督导事项具体安排1、总体职责和持续督导期1、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度、财务内控制度和信息披露制度，以及督导上市公司按照《上市规则》的规定履行信息披露及其他相关义务，审阅信息披露文件及其他相关文件，并保证制作、出具的文件真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上市保荐书3-1-3-33 持续督导事项具体安排5、现场核查1、公司出现下列情形之一的，保荐人和保荐代表人在知悉或者理应知悉之日起十五日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控制股权的人、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）深圳证券交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。
十一、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论保荐机构华泰联合证券认为南京波长光电科技股份有限公司申请其股票上市符合《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市 上市保荐书3-1-3-34 的条件。
