昨天一则消息引起了老概的关注，就是吉利和沃尔沃的合并，这场联姻其实在10年前吉利迎娶沃尔沃的时候已经注定，不过倒是李老板在内部讲话中提到的「沃尔沃无人驾驶技术」即将问世引起了我的兴趣。
因为按照李老板的说法，沃尔沃的无人驾驶技术是能轻松实现人休息的，这起码是L3以上级别，当然我也相信沃尔沃敢推出，就应该是比较安全的，毕竟一家连车标都上保险带的企业，对于安全的重视是毋庸置疑的，而我作为一位沃尔沃车主，也对此很有信心。
从特斯拉到沃尔沃，无人驾驶正在快速升温，还是那句话，车不见得上市能卖，但是零部件你不能不要，而无人驾驶是深度绑定激光雷达的，所以今天就和大家伙儿一起来分享下「激光雷达」产业链。
激光雷达最早发明于1960s，早期大多数都用在太空探测、气象监测、地形勘测、军事测距、武器制导等，自2005 年美国DARPA 挑战赛起首次搭载于无人驾驶车 辆，目前大范围的应用于无人驾驶、物流运输、高精地图、智慧交通、机器人、工 业自动化、无人机、测绘等领域。
激光雷达是车辆安全和智能化的核心高端传感器，激光雷达也是我国智能汽车战略全力发展的关键基础技术之一。
国家发改委、科技部、工信部等 11 部门联合印发的《智能汽车创新发展的策略》中首次定义了什么是智能汽车：是指通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有无人驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。在这个定义中，“搭载先进传感器”是智能汽车的重要标签。
智能驾驶系统是智能汽车有别于传统汽车最核心的增量部分，按功能可划分为感知-决策-执 行三层。目前，感知层大致上可以分为两派：
1）以摄像头+毫米波雷达为主、注重人工智能视觉算法的视觉主导派，以特斯拉为代表(视觉先驱Mobileye 已投入激光雷达研 发)；
2）以激光雷达为主、毫米波雷达、摄像头等为辅的激光雷达派，以 Waymo、百度为代表。
大多数研究人员就是单纯的对比不同感知设备的区别，但我认为合适的就是最好的，所以首先要搞清楚无人驾驶级别上的情况。
很明显，L3是一个分水岭，从这一刻开始，汽车进入无人驾驶环节，在L3 及以上级别的无人驾驶系统中，传感器的作用会愈发明显，那么激光雷达的优势又在哪里呢？
可见，作为“所见即所得”的传感器，激光雷达可增强感知系统的冗余性，补充毫米波雷达、摄像头缺失的场景，是高阶无人驾驶标配。
以L3 为分界点，较低等级的无人驾驶主要配备的传感器为车载摄像头、毫米波雷达等，L3 及以上无人驾驶需要配备的激光雷达数量随级别提升增加，L3 级为1 个，L4 级为2-3 个，L5 级高达4-6 个。
如果仅仅说因为自动驾驶的需求，那么激光雷达的前景也不过如此，而事实上，随着激光雷达技术的迭代，激光雷达的应用场景范围正在不断拓宽。
激光雷达行业具有较高的技术水准与技术壁垒，并同时具有技术创造新兴事物的能力强与产品迭代速度快的特征。
激光雷达经历了 60 年左右的发展历史，其技术慢慢的提升并呈现多样化发展的新趋势，2016 年后无人驾驶行业快速地发展，激光雷达行业也随之进入快速地发展期。应用领域来看，激光雷达应用场景范围进一步得到拓展，“新基建”中的车联网为激光雷达带来了新的应用场景。
可见，除了无人驾驶，面向乘用车的前装高级辅助驾驶（ADAS）、服务型机器人、车联网（V2X）等领域也是激光雷达当前或者近期的重要市场。
这里尤其值得一提是的ADAS领域，随着整车厂商在这方面的需求提升，激光雷达的需求正迎来前所未有的高增长时刻。
2021年起有望迎来前装放量，2023 年确定搭载激光雷达的量产车型将突破30万台。预计2023 年左右搭载激光雷达的前装车型将首次突破30 万台。激光雷达有望通过规模量产+技术进步快速降价，2030 年超230 亿美元，2021-2030 年复合增速近90%，总体前装渗透率达45%。
根据沙利文的统计及预测，激光雷达整体市场预计将呈现高速发展形态趋势，至 2025 年全球市场规模为 135.4 亿美元，较 2019 年可实现 64.5%的年均复合增长率。
其中，沙利文测算，至 2025年无人驾驶领域激光雷达市场规模预计达到 35 亿美元，2019 年至 2025 年的年均复合增长率达 80.9%。
同时根据 Yole 的研究报告，至 2025 年全球乘用车新车市场 L3 级无人驾驶的渗透率将达约 6%，即每年将近 600 万辆新车将搭载激光雷达。按照沙利文预计，2025 年激光雷达市场规模预计将达到 46.1 亿美元，2019 年至 2025 年复合增长率达 83.7%。
随着智能服务机器人技术的成熟，无人运送、无人清扫、无人巡检机器人在经营成本降低及服务效率提升等方面的优势将得以显现，对此类设备的需求也将不断的提高。至 2025 年激光雷达在该细分市场预计达到 7 亿美元市场规模，2019 年至 2025 年的复合增长率为 57.9%。
世界范围来看，中国车联网发展速度最快，战略化程度最高，以政府为主导作用、多元主体协作参与的车路协同产业格局正加速形成。随只能城市、智能交通项目的落地，未来该市场对激光雷达的需求将呈现稳定增长态势。至 2025 年，全球激光雷达在该领域的市场规模将超过 45 亿美元，2019 年至 2025 年复合增长率为48.48%。
激光雷达行业的上游产业链最重要的包含激光器和探测器、FPGA 芯片、模拟芯片供应商，以及光学部件生产和加工商。激光雷达下游产业链按照应用领域大致上可以分为无人驾驶、高级辅助驾驶、服务机器人和车联网行业。
从国外产业链与国内产业链比较的角度而言，国外激光雷达上游公司由于起步更早，积累更为深厚，尤其在底层光电器件以及芯片领域。国外激光雷达下游企业在商业化进度方面也更成熟。然而，国内激光雷达行业的上游供应商、下游客户近几年均发展迅速，有望实现逐步赶超。
从技术路线来说，激光雷达在测距原理、激光发射、激光接收、光束操纵及信息 处理等五个方面均存在不同路线，创新技术可组合改善性能及成本等问题。 目前的趋势是：
2）激光发射： VCSEL 发射器推动量产降本，905nm、1550nm 光源或将共存。
4）光束操纵：机械式成熟度最高， 近年来ASP 明显降低；混合固态最快上车成共识，MEMS、转镜方案放量在 即；固态成熟度低，长期有望成主流。
从产业链角度来说，激光雷达三大核心元器件为激光发射器、光电探测器及光束操纵元件，主要由海外光电子巨头垄断，国产替代正起步。如深圳瑞波、常州纵慧芯光等的激光器，成都量芯、深圳灵明光子、南京芯视界、飞芯电子等的 探测器。其中，已有部分公司产品获得车规认证（AEC-Q102），在面向国内激 光雷达厂商需求上也有一定定制化、成本优势，长久来看有望实现国产替代。
毫无疑问，禾赛科技，科创板过会，将成为国内激光雷达的龙头厂商。其余和激光雷达概念相关的上市公司还有：
重申下：因为平台规则关系，文章中涉的个股报告我是不可以分享的，有需要的话，就去我公众号（概念爱好者）的「内部报告」查看。
产业链这个系列是我一直想要完成的，去年在十四五规划的前后，我推出了一部分，之后因为工作的原因给搁置了，如今新的一年开始，我打算重新再启动，目前的进度如下：
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