大陆体系厂商上一年对光纤建造需求高，本年以来对台系光通讯芯片需求不减。据悉，上一年底中兴通讯(ZTE)即活跃来台洽询产能，今
大陆体系厂商上一年对光纤建造需求高，本年以来对台系光通讯芯片需求不减。据悉，上一年底中兴通讯(ZTE)即活跃来台洽询产能，本年初华为(Huawei)则是直接找上日本光纤厂三菱(Mitsubishi)，想洽签GPON光收发组件长时间合约。但三菱行事一贯慎重、上一年不肯就此扩产，使得GPON晶粒传出缺货，估计替日系封装代工赢利水涨船高，自有品牌厂接单至5月份的订单已非常明亮;预估联钧、华星光将是最受惠厂商。
而光环现在GPON事务，主要是替海外客户作「接纳端」封装代工，其受惠程度没有联钧、华星光这2家公司来得高。联钧在GPON事务上有「发射端」、「接纳端」封装代工;至于华星光则把握了磊芯片、GPON激光二极管后段封装产能，而且跟上游磊芯片(Epi)供货商联亚光电联络杰出，华星光对上中下流的把握度好。
中国市场对光纤需求进步的终究推动力，来自大陆光缆铺设添加、4G通讯局端光纤传递需求;加上后续中国电商与企业自建云带来的Data Center调制解调器房的商机显现。据华星光表明，GPON芯片供需状况，早在去(2014)年第2季之后就逐步失衡，体系商上一年下半年GPON需求，并没有因第4季冷季到来而趋缓。因为全球GPON求过于供、料源少，让电信体系商建置GPON被逼放缓进展;部份区域爽性先布建1.25Gbps速度的EPON来添补根本光纤需求，让接连两年报价缓步走跌EPON收发模块近来报价仍趋稳，没有再有显着贬价。(一)华星光：法人预期，在2月份作业天数削减促进成绩走滑后，华星光的3月营收就能康复动能，4月营收接单透明度也高，第2季上旬华星光的营运生长的动力可望转强。日本激光二极管厂商，算是华星光工业竞争对手;华星光评价，该公司上一年有添加磊芯片、晶粒的产能供给，而日系同业并不想自己增添设备，所以形成GPON芯片现在缺货的重要原因。华星光前两年已进步芯片、晶粒产能，当本年初度模块封装设备亦现已到位，本年上半年产能已作好预备。(二)联钧：法人预期，联钧去(2014)年全年税后EPS有9.5元以上，以曩昔分配现金股利的配发率(Pay Ratio)约7成来看，法人推估本年的现金股利约有6元以上。联钧现在兼并营收结构中，有一半营收占比是子公司捷敏电子的电源办理IC订单，别的一半大则是PON光纤与印象感测组件(光信息)订单;在电源办理IC首季非旺季下，联钧的2~3月营收反响或许没有华星光来得强。联钧下流客户大多数来历于日系厂商;在日本厂商继续被下流的中国大陆体系商敦促订单下，GPON封装代工订单量会有生长，而且毛利率会有不错的水平。转载请注明出处。
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